Danimarkalı tütün devi STG, küresel pazar konumunu güçlendirmek için Mac Baren Tobacco'yu 76,7 milyon dolara satın aldı

Danimarkalı tütün devi STG, küresel pazar konumunu güçlendirmek için Mac Baren Tobacco'yu 76,7 milyon dolara satın aldı

Danimarka'nın Scandinavian Tobacco Group (STG), Mac Baren Tobacco Company'yi 535 milyon DKK (yaklaşık 76,7 milyon ABD Doları) karşılığında satın almak için Halberg ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Nakit ve borç yoluyla finanse edilecek olan işlemin, STG'nin küresel pipo tütünü pazar konumunu önemli ölçüde artırması ve tam olarak entegre edildiğinde grubun kar marjlarını ve hissedar değerini yükseltmesi bekleniyor.

Danimarka'nın Scandinavian Tobacco Group (STG) şirketi, 27 Haziran'da resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Halberg ile Mac Baren Tobacco şirketinin (Mac Baren Tobacco). Co.) tüm hisselerini şartlar ve koşullara bağlı olarak satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

İşlemin değeri borçsuz ve nakit bazında 535 milyon DKK (yaklaşık 76,7 milyon ABD doları) olarak belirlendi. Satın alma işlemi nakit ve borcun bir kombinasyonu ile finanse edilecek.

Mac Baren Tobacco Company, 1826 yılında kurulan bir aile şirketidir. Portföyünde Mac Baren, Amphora ve Holger Danske gibi pipo tütünü markalarının yanı sıra Amsterdamer, Choice ve Opal gibi ince kesilmiş tütün markaları da yer almaktadır. Şirket ayrıca ACE ve GRITT Markalı nikotin torbaları üretip satmaktadır.

Mac Baren'in ürünleri 74 ülkede satılıyor ve net satışların büyük çoğunluğu öncelikle Birleşik Devletler, Danimarka ve Almanya'da, diğer önemli pazarlar arasında ise Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve İtalya yer alıyor. Şirketin genel merkezi Danimarka, Svendborg'da bulunuyor ve Danimarka ve Richmond, Virginia, ABD'de üretim üsleri bulunuyor. Şirketin şu anda yaklaşık 200 tam zamanlı çalışanı var.

Rapora göre, Mac Baren'in Nisan 2024'teki yıllık net satışları 723 milyon DKK'ye (103 milyon $) ulaşırken, 85 milyon DKK FAVÖK (faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazanç) bildirdi. Nikotin poşeti işi net satışlara yaklaşık %20 katkıda bulundu ancak FAVÖK'e zararla biraz katkıda bulundu.

STG CEO'su Niels Frederiksen şunları söyledi:

"Mac Baren'i satın alarak sigara tütünü işimizi güçlendirmede önemli bir adım attığımız için mutluyum. Bu satın alma, küresel pipo tütünü pazarındaki halihazırda yerleşik konumumuzu güçlendirecek ve tüketiciler için en cazip ürünlerimizi genişletecek."

Halberg A/S Yönetim Kurulu Başkanı Torben Sørensen şunları söyledi:

"Scandinavian Tobacco Group, kapsamlı uzmanlığa, sevilen markalara ve yetenekli çalışanlara sahip güçlü bir şirketi satın alıyor. 1826'da kurulduğundan beri Mac Baren'in temel DNA'sı yeni fırsatlara odaklanmak ve optimum rekabet gücünü sağlamak olmuştur. Bu göz önüne alındığında, şirketin artık Danimarkalıların elinde kalması akıllıca bir harekettir ve bu özellikle Mac Baren ve Halberg için memnuniyet vericidir. en iyi çözümlerdir."

STG, Mac Baren Tobacco satın alımının etkisi hariç olmak üzere 2024 yılı tam mali rehberliğinin değişmediğini söyledi. Satın alımın mali etkisi, entegrasyon planlama döneminin tamamlanmasının hemen ardından duyurulacaktır. Entegrasyon planlama döneminin 120 güne kadar sürmesi bekleniyor. Tam olarak entegre edildiğinde, işlemin grubun marjlarına, hisse başına kazanca ve yatırım getirisine katkı sağlaması bekleniyor. Anlaşma kapanırsa, grubun kaldıracı (net faiz getiren borç/FAVÖK) geçici olarak 2,5x'lik hedef kaldıracı aşacaktır. İşlem, 850 milyon DKK'ya (120 milyon $) kadar olan bekleyen bir hisse geri alım programını etkilemeyecektir.